VE - Como Fazer - Reprogramação de Oportunidade
Na Agenda de Atividades é possível administrar as oportunidades com visão diária e geral. Algumas vezes se faz necessário reprogramar as datas das oportunidades, assim como alterar o contatante, representante e vendedor, transferindo a atividade de um vendedor para outro.
A reprogramação das oportunidades pode ser realizada tanto pela rotina Reprogramar Oportunidades quanto através do botão ‘Reprogramar’ da tela da Agenda Diária de Oportunidades. Através dessa rotina será possível reprogramar as oportunidades dos contatantes, vendedores e representantes, alterando os mesmos, e podendo avançar ou retroceder a data de suas atividades. Também é possível gerar um acompanhamento com o motivo da reprogramação, além de validar o calendário padrão do CIGAM.
Como reprogramar oportunidades?
[editar]Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Agenda Diária de Oportunidades
Também poderá ser diretamente na rotina:
Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - Reprogramar Oportunidades
Regras para utilização
- Se selecionar ‘Nenhum’, desabilita o campo ‘Empresa’. Esta será a opção ‘padrão’ da rotina. Nesta opção significa que a rotina não irá considerar contatante, representante ou vendedor;
- Desabilita também o campo ‘Nova empresa’ do grupo ‘Parâmetros’.
- Se selecionar uma das opções do combo: “Contatante”, “Representante” ou “Vendedor”, habilitará o campo ‘Empresa’ onde será possivel informar uma empresa para realizar a busca das oportunidades que serão reprogramadas. O campo é renomeado conforme a seleção do Tipo de empresa, assim também como campo ‘Nova empresa’ é renomeado. Se não for informada a empresa, significa que serão filtrados todos os ‘vendedores’, por exemplo.
Ao informar a quantidade de dias desabilita campos setados abaixo:
Ao informar dias para reprogramar será possível marcar a opção ‘Considerar calendário padrão CIGAM (onde serão pulados finais de semana e feriados cfe parametrização):.
Quando for informado o campo ‘Reprogramar para o dia’ o campo ‘Considerar calendário CIGAM’ será desabilitado e será possível informar qualquer data.
Simulações de situações
[editar]1-Alterando somente a data: avançando e sem considerar calendário
Como a opção ‘Considerar calendário padrão Cigam’ está desmarcada será avançado a quantidade de dias corrido. Não alterando empresas.
Com a opção marcada somente serão válidos os dias úteis, desconsiderando feriados e finais de semana.
Somente a data foi alterada:
Também será possível retroceder a data, considerando calendário:
Existente também a possibilidade de colocar uma data específica ignorando calendário, sendo assim possível informar feriado:
2- Alterando a empresa
CONTATANTE
REPRESENTANTE
VENDEDOR
Informar várias oportunidades
Informar nos filtros a Empresa Contatante. Informar novo contatante para faixa:
Esta oportunidade não foi alterada, pois não se encaixou nos filtros.
Representante
A oportunidade abaixo manteve o representante porque não se encaixou nos filtros:
VENDEDOR
Não atualizou a oportunidade devido aos filtros informados:
3- Sem informar o filtro de empresa: contatante
Todas as oportunidades tiveram o contatante alterado conforme novo contatante:
Representante: sem informar filtro de empresa
Vendedor: sem informar filtro de vendedor
4-Data do contato:
5-Data próximo contato:
<br
6- Acompanhamento
Informar no mínimo 20 caracteres e no máximo 255.
Será criado um acompanhamento com a alteração realizada, o usuário que alterou e o motivo informado.
7- Comissões
Observação: ao menos um filtro deverá ser informado na rotina para ser executado
