GE - Como Fazer - Nova Unidade de Negócio

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Análise do Formulário de Implementação

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Ao receber o formulário de implementação, devem ser observados os seguintes pontos:

  • Verificar se o cliente deseja realizar a carga de saldo inicial via balanço. Em caso positivo, é necessário disponibilizar o arquivo de importação e considerar o esforço adicional na estimativa de tempo.
  • Avaliar o volume de notas fiscais/faturamento para identificar a necessidade de uma força-tarefa no momento da entrada em produção.
  • Identificar se a empresa já opera com outro ERP. Caso opere, é necessário atenção redobrada nas importações financeiras (Contas a Pagar e Contas a Receber).
  • Verificar a necessidade de implementação de CNAB de cobrança. Caso necessário, seguir as orientações descritas no Questionário de CNAB.
  • Analisar a tributação da empresa e validar, junto ao cliente, se há necessidade de criação ou ajuste de regras fiscais.

Durante a Implementação

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  • Revisar o cadastro da unidade de negócio recebida.
  • Validar se as informações da Unidade de Negócio e o código da empresa estão de acordo com o que foi preenchido no questionário pelo cliente.

Validação de duplicidade de CNPJ

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  • Verificar na base de dados se já existe outra empresa cadastrada com o mesmo CNPJ.
  • Caso sejam encontradas múltiplas empresas com o mesmo CNPJ, entrar em contato com o cliente (preferencialmente por telefone) para alinhar como proceder e registrar a decisão formalmente por e-mail.

Importante: Deve existir apenas uma empresa por CNPJ na base, exceto para unidades de negócios gerenciais, onde essa regra não se aplica.

Revisão de Dados Cadastrais da Empresa

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Realizar a conferência dos dados cadastrais da empresa:

  • Validar o endereço completo (Rua, Número, Bairro, Cidade e CNAE).
  • Garantir que a unidade de negócio da empresa esteja configurada como a própria empresa.
  • No contato padrão (contato 0), informar o e-mail de NFe igual ao da unidade já existente.

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EFD Contribuições

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Caso o cliente utilize EFD Contribuições:

  • Se a nova UN for filial:
→ Copiar os dados da aba Fiscal de uma unidade já existente.
  • Se for uma nova matriz (novo CNPJ):
→ Orientar o cliente a validar com a equipe fiscal o enquadramento correto
→ Atualizar os dados conforme definição
  • Em ambos os casos:
→ Validar e preencher os demais campos da aba Unidade de Negócio

Replicar Cadastro de Estados

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Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Rotinas > Operacionais > Replicar Estados

Executar a rotina “Replicar Estados”, utilizando como base a unidade definida como “similar” no questionário do cliente.

Revisar Limites Permitidos

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Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Limites Permitidos

Avaliar os limites configurados:

  • Cenário 1: Existe linha com unidade em branco
→ Válido para todas as unidades → não requer ação
  • Cenário 2: Existe linha por unidade
→ Criar uma linha específica para a nova UN
  • Cenário 1: Possui uma linha em branco, logo vale para todas as empresas. Não será necessário alteração.
    Cenário 1: Possui uma linha em branco, logo vale para todas as empresas. Não será necessário alteração.
  • Cenário 2: Possui uma linha por unidade. Será necessário alteração para poder movimentar.
    Cenário 2: Possui uma linha por unidade. Será necessário alteração para poder movimentar.

⚠️ Importante:

  • Não alteramos parâmetros existentes sem solicitação do cliente
  • Apenas garantimos que a nova unidade esteja operacional
  • Limites por usuário devem ser revisados pelo cliente

Particularidade – Estoque

  • Criar campo “liberado a partir de” com:
→ Último dia do mês anterior à implantação
  • Se houver valorização de estoque pendente:
→ Usar a mesma data da matriz
  • Aplicar a mesma lógica para a data do item

Criar inventário inicial

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Menu: Suprimentos > Gestão de Materiais > Rotinas > Operacionais > Especiais > Cadastro de Inventário 3.0
  • Informar como Data de Inventário:
→ Último dia do mês anterior

⚠️ Se utilizar valorização de estoque:

  • Criar limite permitido
  • Criar inventário com mesma data das demais unidades (mesmo anterior à criação)

✔ Para validar uso de valorização:

Cadastro de Série

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Menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Séries

Criar séries conforme tipos de nota utilizados pela unidade.

  • Seguir padrão das demais unidades
  • Ou utilizar padrão sugerido para novas implementações


Modelos de Impressão (NF-e)

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Verificar modelo utilizado nas outras unidades.

  • Opções:
    • Reutilizar modelo existente
    • Criar novo modelo específico

✔ Recomendação:

  • Utilizar logotipo variável via configuração:
→ GE - AM - 471 - Logotipo Cliente
  • Caso não exista modelo:
→ Validar configuração LF - NE - 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal

Certificado Digital

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  • Filial: pode utilizar certificado da matriz
  • Novo CNPJ:
→ Solicitar certificado ao cliente
→ Instalar no servidor
→ Configurar:
  • Clientes BEG:
→ Solicitar instalação via Sustentação

Configurar logotipo

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  • Atualizar conforme arquivo enviado pelo cliente
  • Ajustar relatórios com logotipo fixo (se houver)

Configurar NF-e

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Validar/criar configurações por unidade:

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Outras Informações

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Atualizar Nome Fantasia (se necessário)

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 UPDATE GEUNIDNE SET
 Fantasia = 'CENTRO DISTRIB. SL'
 WHERE Cd_unidade_de_n = '012'

Se não possuir conhecimento pode solicitar para o consultor Infra que criou a unidade.

Quando possui Folha

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Menu: Contábil > Contabilidade > Parâmetros > Empresas Associadas

Validar configuração de Empresas Associadas.

Quando possui Contabilidade

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Menu: Contábil > Contabilidade > Utilitários > Ativa Unidade de Negócio

Validar:

  • Se a unidade aparece para seleção
  • Ativar a unidade.

Veja também

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