Relação dos dashboards de Venda no BI CIGAM, Módulo Controladoria no ERP e licenciamento dos módulos
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Palavras-chave: BI. Controladoria. Licenciamento. Gestão de Resultados. Estratégia de Preços. Dashboards de Vendas. Sincronismo de Documentos. Cálculo de Margem. Parametrização. Implementação.
Entendendo a integração entre Controladoria e BI
[editar]Antes de realizar a implementação dos dashboards de Vendas ou configurar as tarefas de sincronismo do BI, é fundamental compreender a relação existente entre o licenciamento dos módulos da Controladoria, suas parametrizações no ERP CIGAM e o processamento das informações utilizadas nos indicadores gerenciais.
Essa relação é importante porque o funcionamento dos dashboards não depende exclusivamente das configurações realizadas no BI. Determinadas informações são provenientes dos processos e das parametrizações da Controladoria, especialmente dos módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços.
Por esse motivo, a implementação deve considerar não apenas os dashboards que o cliente pretende utilizar inicialmente, mas também os módulos que fazem parte do seu licenciamento.
| 💡 Você sabia?
Possuir a licença da Controladoria não significa que o cliente necessariamente utilizará os indicadores de margem naquele momento. Entretanto, a implementação deve considerar os módulos contratados, mesmo quando determinadas funcionalidades não serão utilizadas inicialmente. |
1. Como o licenciamento do Controladoria influencia o BI?
[editar]Quando o cliente contrata o BI e possui em seu licenciamento os módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços, essa condição deve ser considerada durante a implementação.
No processo de geração da licença do BI, a equipe responsável verifica os módulos contratados pelo cliente. A partir dessas informações, são estabelecidos os vínculos necessários entre os recursos licenciados, as estruturas de dados da Controladoria e as tarefas de sincronismo utilizadas pelo BI.
Isso significa que determinadas etapas do processamento poderão considerar a existência dos módulos da Controladoria, mesmo que o cliente ainda não utilize todas as suas funcionalidades.
Dessa forma, a implementação deve estar alinhada ao licenciamento contratado, garantindo que as configurações necessárias estejam disponíveis para o processamento correto das informações.
O que deve ser considerado durante a implementação?
[editar]Entre as atividades que devem ser avaliadas, destacam-se:
- Parametrização de custos: configurar os custos utilizados nos processos da Controladoria.
- Engenharia: configurar as informações e estruturas relacionadas à engenharia.
- Margens: definir as parametrizações necessárias para análise e cálculo das margens.
- Cargas de dados: configurar e executar as cargas necessárias.
- Sincronismo: validar as tarefas de sincronismo e a integração entre ERP e BI.
Essas configurações são importantes para assegurar a consistência das informações e preparar o ambiente para a utilização dos recursos contratados.
Visualize a relação entre Controladoria, BI e Licenciamento
[editar]O fluxo abaixo demonstra como o licenciamento influencia a implementação e quais consequências podem ocorrer quando as configurações necessárias não são consideradas.
2. E quando o cliente possui a licença, mas não pretende utilizar a Controladoria?
[editar]É possível que o cliente possua os módulos da Controladoria em seu contrato, mas inicialmente tenha interesse apenas nos dashboards de Vendas, sem a necessidade de acompanhar indicadores de margem ou utilizar as funcionalidades de Gestão de Resultados.
Nessa situação, é necessário diferenciar dois aspectos:
| Aspecto | O que representa? |
|---|---|
| Licenciamento e implementação | Representam os módulos contratados e as configurações necessárias para que os processos estejam preparados para sua utilização. |
| Utilização das funcionalidades | Corresponde aos recursos que o cliente efetivamente deseja utilizar em determinado momento. |
Portanto, a decisão de não utilizar os indicadores de margem inicialmente não deve ser interpretada como ausência da licença da Controladoria.
Mesmo que o cliente opte por não utilizar essas análises, as configurações necessárias dos módulos contratados devem ser consideradas na implementação, evitando que uma futura ativação dos recursos exija a revisão de processos já configurados.
| ⚠️ Atenção
Não utilizar a Controladoria neste momento é diferente de não possuir sua licença. A implementação deve considerar as dependências dos módulos contratados, enquanto a execução do cálculo de margem pode ser ajustada conforme a necessidade do cliente. |
3. O que pode acontecer quando a Controladoria não é considerada na implementação?
[editar]Exemplo prático
[editar]Considere um cliente que possui os módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços licenciados, mas solicita inicialmente apenas a implementação dos dashboards de Vendas.
Se a implementação for realizada desconsiderando as configurações necessárias da Controladoria, os dashboards poderão apresentar funcionamento aparentemente adequado no início, especialmente enquanto determinados recursos não estiverem sendo utilizados.
Entretanto, caso o cliente decida posteriormente instalar dashboards que utilizam informações de margem, custos ou resultados, as tarefas poderão passar a exigir dados e parametrizações que não foram preparados durante a implementação inicial.
Quais inconsistências podem ocorrer?
[editar]| Situação | Possível consequência |
|---|---|
| Divergências de custos | Valores incorretos, zerados ou incompatíveis com as informações esperadas. |
| Inconsistências de margem | Indicadores com resultados divergentes ou sem os valores necessários para o cálculo. |
| Recursos e unidades de resultado | Ausência ou inconsistência de informações utilizadas na composição dos indicadores. |
| Divergências nos documentos | Notas fiscais ou documentos de devolução que não são apresentados ou processados conforme o esperado. |
| Falhas ou dificuldades no sincronismo | Processos que não são concluídos adequadamente em razão de configurações ou informações necessárias não disponíveis. |
| Acúmulo de logs | Crescimento dos registros gerados durante as tentativas de processamento. |
| Impactos de performance | Aumento no tempo de execução das tarefas e possível degradação do desempenho do ambiente, inclusive em instalações em nuvem. |
Esses comportamentos não são necessariamente causados pelo licenciamento isoladamente, mas podem estar relacionados à ausência de parametrizações, configurações ou estruturas exigidas pelas rotinas de processamento.
Além dos impactos técnicos, a implementação incompleta pode gerar:
- Retrabalho nas configurações;
- Necessidade de reimplementação ou revisão das tarefas;
- Reprocessamento das informações;
- Perda de performance;
- Redução da confiabilidade dos indicadores apresentados no BI.
Por isso, é importante que a estrutura inicial seja preparada considerando os módulos contratados, mesmo quando sua utilização ocorrer posteriormente.
4. Como configurar o cálculo de margem na tarefa de sincronismo?
[editar]A tarefa de sincronismo do BI possui configurações que permitem definir como determinados processos serão executados.
Na etapa Sincronismo de Documentos, existe o parâmetro Calcular Margem, utilizado para determinar se o cálculo de margem será realizado durante o processamento.
Onde localizar a configuração?
[editar]Na tarefa de sincronismo do BI, acesse a etapa Sincronismo de Documentos e identifique o parâmetro Calcular Margem.
Como o parâmetro se comporta conforme a licença?
[editar]| Situação | Comportamento do parâmetro |
|---|---|
| Cliente possui licença da Controladoria | A opção de cálculo de margem fica disponível e pode ser apresentada habilitada para utilização. Caso o cliente não deseje trabalhar com análises de margem naquele momento, o parâmetro poderá ser configurado como Não, evitando a execução desse cálculo na rotina. |
| Cliente não possui licença da Controladoria | A funcionalidade de cálculo de margem permanece desabilitada, não permitindo sua ativação por meio dessa configuração. |
Essa distinção é importante porque a opção de não calcular margem não representa a ausência do módulo contratado, mas uma definição sobre o processamento que será realizado.
Assim, quando o cliente possui a licença, mas não deseja utilizar o cálculo de margem inicialmente, a orientação é manter a implementação compatível com os módulos licenciados e ajustar o parâmetro Calcular Margem conforme a necessidade de utilização.
| 💡 Importante
O parâmetro Calcular Margem controla a execução do cálculo durante o sincronismo. Desabilitar esse cálculo não substitui a necessidade de avaliar as configurações e dependências da Controladoria previstas para o ambiente. |
5. Como essa configuração se relaciona com a Licença Inova?
[editar]A relação entre licenciamento e implementação merece atenção especial nos contratos que utilizam a Licença Inova.
Nesse modelo, o cliente pode possuir acesso contratual a diversos módulos do CIGAM e optar por implementar ou utilizar determinadas funcionalidades gradualmente, de acordo com suas necessidades.
Isso significa que um recurso não utilizado durante a implantação inicial poderá ser solicitado ou ativado posteriormente.
Exemplo de utilização gradual
[editar]Um cliente pode iniciar sua operação utilizando somente dashboards comerciais e, em outro momento, decidir acompanhar indicadores de margem e rentabilidade.
Se as configurações da Controladoria não tiverem sido consideradas adequadamente, essa evolução poderá exigir ajustes adicionais nas parametrizações e nas tarefas de sincronismo.
Por esse motivo, nos ambientes que utilizam esse modelo de licenciamento, é especialmente importante avaliar os módulos disponíveis e planejar a implementação considerando a possibilidade de utilização futura.
Quando não houver necessidade de calcular margem inicialmente, a configuração da tarefa poderá ser ajustada para não executar esse processamento, sem desconsiderar os requisitos de implementação dos módulos licenciados.
6. Qual é a orientação recomendada para a implementação?
[editar]A implementação dos dashboards de Vendas deve começar pela verificação dos módulos contratados e pela identificação das dependências existentes entre o BI e a Controladoria.
Quando o cliente possui os módulos de Gestão de Resultados e Estratégia de Preços licenciados, é necessário considerar suas parametrizações e estruturas durante a preparação do ambiente, independentemente da utilização imediata dos indicadores de margem.
Caso o cliente não deseje realizar o cálculo de margem, essa decisão deve ser refletida na configuração da tarefa de Sincronismo de Documentos, por meio do parâmetro Calcular Margem, quando disponível.
Orientação conforme o cenário do cliente
[editar]| Situação do cliente | Orientação |
|---|---|
| Possui licença e utiliza margem | Implementar a Controladoria e habilitar o cálculo de margem. |
| Possui licença, mas não utiliza margem | Considerar a implementação da Controladoria e configurar o cálculo de margem como Não. |
| Não possui licença da Controladoria | O cálculo de margem permanece indisponível. |
| Possui Licença Inova | Avaliar os módulos contratados e preparar as configurações necessárias para a utilização atual e futura. |
Quais são os benefícios dessa abordagem?
[editar]- Manter a implementação compatível com o licenciamento contratado;
- Reduzir o risco de inconsistências nos indicadores;
- Evitar retrabalho e reconfigurações em futuras ativações;
- Preservar a integridade dos dados processados;
- Facilitar a ampliação dos recursos utilizados pelo cliente;
- Reduzir possíveis impactos operacionais e de performance relacionados a configurações incompletas.
Conclusão
[editar]A integração entre Controladoria e BI deve ser considerada desde o planejamento da implementação, pois o licenciamento dos módulos influencia as estruturas e os processos envolvidos no sincronismo das informações.
O ponto principal é que a decisão de não utilizar o cálculo de margem não elimina a necessidade de avaliar e implementar corretamente as dependências dos módulos contratados.
A parametrização Calcular Margem permite adequar a execução do sincronismo à necessidade atual do cliente, enquanto a implementação compatível com o licenciamento contribui para manter o ambiente preparado para a utilização futura dos recursos da Controladoria.
Dessa forma, é possível reduzir inconsistências, evitar retrabalho e assegurar maior confiabilidade aos dashboards e indicadores gerenciais do BI.
| ✓ Em resumo
Possui licença da Controladoria? Considere as configurações e dependências dos módulos contratados durante a implementação. Verificar se tem licença Controladoria > Estratégia de Preços e Controladoria > Gestão do Resultado Não deseja calcular margem neste momento? Configure o parâmetro Calcular Margem como Não, quando disponível. Sincronismo de Documentos Pretende utilizar novos dashboards futuramente? Mantenha o ambiente preparado para a utilização dos recursos licenciados. |
Quer saber mais? Assista ao nosso vídeo e confira a explicação completa sobre o assunto:
